大学を出てすぐにファイナンシャルプランニングのキャリアを始めましょう。


あなたがお金の管理スキルを持ち、財務に関心のある人であれば、フィナンシャルプランニングがあなたのキャリアになるかもしれません。あなたがファイナンシャルプランナーになる方法を学ぶとき、あなたはそのキャリアを持っているでしょう米国のニュースの年次リストで一貫してランク付けされていますトップ5の最高のビジネスの仕事

いくつかの的を絞ったコースワークとパーソナルファイナンスへの洞察があれば、大学を卒業してすぐにファイナンシャルプランニングのキャリアを始めることができます。ファイナンシャルプランナーとしてのキャリアの日々の仕事と高収入の可能性について知るためにあるすべてを学びます。

ファイナンシャルプランナーは何をしますか?

ファイナンシャルプランナーとして、人生で最も重要な時期、つまり結婚し、最初の子供をもうけ、家を購入し、退職するときにお金を管理する方法について、人々に貴重な支援を提供します。また、彼らが現在の資産を管理し、税金についてアドバイスし、結婚式などの特別な機会のために貯蓄する方法を提案するのを手伝います。

ファイナンシャルプランナーは、クライアントとのやり取りに多くの時間を費やし、サポートと明確なコミュニケーションを提供します。その結果、クライアントはファイナンシャルプランナーに大きな信頼を置いています。彼らが稼いだお金を最大限に活用できるように、彼らにファイナンシャルプランニング、税金、保険、不動産計画に関する最新の情報と専門家のアドバイスを与えるのはあなたの仕事です。


ファイナンシャルプランナーとして行うことのいくつかを次に示します。

  • クライアントと会う。
  • 提供する金融サービスと商品について説明してください。
  • さまざまな投資機会に関連するリスクと見返りについて話し合います。
  • クライアントの特定の状況に基づいて推奨事項を作成します。
  • クライアントの投資と現在の市場を監視し、投資レポートを作成します。
  • 新しい投資機会を調査します。

ファイナンシャルプランナーの日常生活の詳細については、この典型的なものを見てくださいファイナンシャルプランナーの仕事の説明Gastromiumで。


ファイナンシャルプランナーとしてあなたのビジネスを構築するために、あなたはまたあなた自身を売り込む必要があるでしょう。これには、セミナーの開催や、クライアントになる可能性のある新しい人々と出会うソーシャルおよびビジネスネットワーキングイベントへの参加が含まれます。あなたの新しいビジネスの多くはクライアントの紹介から来ます—あなたが一人のクライアントが彼らの家族の経済的未来を確保するのを手伝うなら、彼らは彼らの友人、同僚、叔父、叔母、そしていとこがすべてあなたにアドバイスを求めに来ることを確実にします。

ファイナンシャルアドバイザーになる方法

ファイナンシャルプランナーになることは、学士号から始まります。経済学、ビジネス、金融、またはファイナンシャルプランナーの学位を取得したら、次のことを学ぶためのクラスを受講します。


  • 保険
  • 住宅ローン
  • 大学の貯蓄
  • 不動産計画
  • 税金
  • 退職
ビーガンパンプキンペースト

あなたのために計画することによってあなたのファイナンシャルプランナー教育を始めてください自分の財政の未来。これらを見てください財務および財務管理専攻の奨学金それはあなたの教育の費用をカバーするのを助けることができます。

卒業して金融サービスやアドバイス会社に雇われたら、最大1年間シニアアドバイザーに影を落とし、同僚から追加のオンザジョブトレーニングを受けます。最初の数か月と数年は、クライアントが貯蓄とお金の管理の計画を立てるのを支援することから始めます。

ファイナンシャルプランナーになる方法について学ぶにつれて、投資商品の販売にも興味を持つようになるかもしれません。一部の州では取得が必要であることに注意してください証券ライセンス投資信託、変額年金、株式、債券などの規制対象の金融商品を販売する前に。

あなたがあなたのベルトの下でファイナンシャルプランナーとして数年の経験を積んだ後、あなたの修士号を取得し、認定ファイナンシャルプランナーになることはあなたが進歩し、より高い給料を稼ぐのに役立ちます。


認定ファイナンシャルプランナーとは何ですか?

公認ファイナンシャルプランナー(CFP)は、資金管理、財務、投資に関して最も経験豊富で知識豊富な専門家の1人として認められています。 CFPの指定により、株式、債券、年金、保険など、より洗練された投資商品をクライアントに提供できます。

ファイナンシャルプランナーは、コースワークを完了し、によって与えられた試験に合格した後、CFPになりますCFPボード。 CFP理事会は、現在の金融専門家、転職者、および学生に、認定ファイナンシャルプランナーになる方法の手順を説明し、必要なコースワークを説明し、試験の内容を概説します。取締役会はまた、認定ファイナンシャルプランナーの称号を授与する前に、広範な身元調査を実施します。

CFPを維持および更新するには、毎年クラスを受講し、倫理規定および専門家としての行動を遵守する必要があります。毎年、政府機関、破産、顧客または雇用主からの苦情についての経験を開示するよう求められます。

ファイナンシャルプランナーはどのくらい稼ぎますか?

Gastromiumのデータによると、ファイナンシャルプランナーの給与の中央値は65,498ドルですが、49,418ドルから89,000ドル以上の範囲で変動する可能性があります。あなたがCFPになり、証券、商品契約、およびその他の金融投資を売買できるようになると、通常、収入は増加します。

あなたが金融サービス会社で働いているなら、あなたの給料は給料とボーナスの組み合わせかもしれません。投資会社で働いている場合や自営業の場合は、クライアントのために管理している資産のごく一部を収集するか、時給を請求するか、販売する金融商品の手数料を通じてお金を稼ぎます。

Gastromium Salary Guideを使用して、お住まいの地域のファイナンシャルプランナーの平均給与を調べることができます。

ファイナンシャルプランナーの仕事を見つける方法

ファイナンシャルプランナーになる方法がわかったので、今度は求人市場に飛び込みましょう。最初のステップは、金融業界での経験をリストし、一流のコミュニケーションスキルを例示する確かな履歴書とカバーレターを書くことです。

就職活動の資料を用意したら、Gastromiumはファイナンシャルプランナーの仕事を見つけるための優れたリソースです。

労働統計局(BLS)は5つを特定しますファイナンシャルプランナーの雇用が最も多い州なので:

  • ニューヨーク
  • カリフォルニア
  • フロリダ
  • テキサス
  • ペンシルベニア

上位の領域は次のとおりです。

  • ニューヨーク市
  • 天使たち
  • ボストン
  • サンフランシスコ
  • シカゴ
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ファイナンシャルプランナーとしてのキャリアであなたの未来を守る

ファイナンシャルプランナーになる方法を知ったので、あなたはあなたがあなたのクライアントの成功の一部になることを可能にするやりがいのあるキャリアを始めることができます。履歴書をGastromiumに無料でアップロードして、採用担当者がお住まいの地域で最高のファイナンシャルプランナーの仕事を見つけられるようにします。